В медицинском страховании часто есть роль, которую застрахованный не видит, страховщик не всегда держит в фокусе, а регулятор замечает лишь косвенно. Она не несет риск, но держит на себе весь процесс: счета, клиники, обращения, сроки. Эту роль принято обозначать аббревиатурой TPA.

TPA (Third Party Administrator) – независимый администратор, которому страховая компания передаёт обслуживание медицинского портфеля, а именно обработку счетов, работу с сетью провайдеров, сопровождение застрахованных. Страховой риск при этом не передаётся никуда: он как лежал, так и остаётся на балансе страховщика. У части крупных администраторов есть собственная медико-аналитическая команда, которая разбирает счета не хуже страховщика. Но для большинства TPA на рынке задача сформулирована иначе: обеспечить базовый целевой функционал обслуживания – уложиться в сроки, обработать объём, удержать сеть. Проверить, было ли конкретное назначение обоснованным, приоритетной задачей, как правило, не является. Администратор отвечает за процесс, страховщик – за его экономический результат. Отсюда вывод: аудит медицинских счетов должен быть отдельной функцией на стороне страховщика.

Как устроен контроль в четырёх странах

Сменяемость TPA: рычаг влияния страховщика

Южная Африка

У каждой медицинской схемы обычно один TPA, и его практически не меняют. Смена администратора — сложный процесс, который может растянуться на годы: пока новый TPA осваивает клиентскую базу и процессы, участники схемы могут столкнуться с задержками по авторизациям, возвратам и обработке клеймов. В связи с этим конкуренцию между администраторами редко используют как инструмент для управления выплатами.

ОАЭ

У страховой компании не один, а несколько TPA — как правило, три и более. При этом более 95% страховщиков на рынке в принципе работают через TPA, а не строят in-house-процессы: модель администраторов пока явно доминирует. Они распределяют портфели, регионы, продукты. Это создаёт естественную конкуренцию: страховщик видит, кто эффективнее, и перераспределяет объёмы. TPA знают, что их проверяют и сравнивают.

Саудовская Аравия

Страховщик обычно работает с одним TPA, но практика смены администратора распространена. И на текущий момент большая часть рынка, порядка 80%, уже отказалась от TPA-модели в пользу собственных in-house-структур. Пока страховщик остаётся с TPA, переход от одного администратора к другому — допустимая практика, если качество или контроль не устраивают. Это создаёт у TPA постоянный стимул работать качественно.

Россия

Рычаг «сменить администратора» устроен иначе, потому что и сама модель другая. В ДМС — добровольном медицинском страховании крупные страховщики сами администрируют клеймы и ведут медицинскую экспертизу штатными врачами-экспертами и кураторами, — это исходно in-house модель, к которой сейчас переходит Саудовская Аравия.

Регуляторный надзор: кто видит данные

Южная Африка

Регулятор не имеет прямого доступа к сырым данным — они хранятся у TPA, а не у регулятора. Контроль здесь построен иначе: не через доступ к данным, а через требования к процессу — отчётность о покрытии услуг, обязательные лимиты, комплаенс-проверки. По доступу к данным этот надзор мягче, чем в Саудовской Аравии, но по требованиям к администраторам — вполне строгий.

ОАЭ

Регуляторный ландшафт фрагментирован: каждый эмират имеет свои правила. В Дубае регулятор (DHA) требует отчётности, развивает цифровые платформы для выявления аномалий, но единой национальной системы пока нет. Доступ к данным у регулятора ограниченный, но страховщик компенсирует это множественностью TPA и регулярным аудитом.

Саудовская Аравия

Все транзакции проходят через единую национальную платформу. Регулятор (CCHI) видит данные в реальном времени, лицензирует TPA, устанавливает правила, может отозвать лицензию. TPA не может быть «чёрным ящиком» — регулятор имеет прямой доступ к данным.

Россия

По добровольно медицинскому страхованию есть требование ЦБ РФ о наличии медицинской экспертизы внутри страховой компании, но нет точного норматива по объёму проверок и страховщик сам решает, сколько случаев проверять и как проверять.

Тренды: куда движется рынок

Южная Африка

Пока остаётся в TPA-доминировании. Крупные администраторы внедряют более детальный аудит медицинских счетов в свои процессы и также ряд схем также начинают создавать собственные forensic-подразделения, чтобы аудировать счета на своей стороне.

ОАЭ

Сохраняет TPA-модель, но усиливает контроль — через директивы регулятора, требования к отчётности, развитие платформ аналитики. Множественные TPA — не просто «дополнительные руки», а инструмент управления качеством.

Саудовская Аравия

Рынок, который стремительно уходит в in-house. Уже более 80% страховщиков работают без внешних администраторов, создавая собственные подразделения. Это позволяет сохранять полный контроль над данными и процессами.

Россия

Движется в сторону усиления контроля. Развиваются автоматизированные системы медико-экономического контроля — сверка тарифов и реестров всё больше выполняется алгоритмически, что расширяет охват первого, технического уровня. Также крупные страховщики инвестируют в собственную аналитику и антифрод-подразделения.

Такое разделение ответственности присутствует в любой модели «страховщик + TPA», но организовано по-разному. Саудовская Аравия пошла по пути прозрачности: регулятор видит данные напрямую, без посредников. ОАЭ – по пути конкуренции: портфель делится между несколькими TPA, и они постоянно сравниваются друг с другом. ЮАР сделала ставку на дисциплину процесса: жёсткие требования и регулярный аудит.

Россия встроила контроль в закон – в виде обязательной многоуровневой экспертизы.
Четыре разные логики, четыре разные культуры регулирования. Каждый проверяет свой срез: счёт, срок, формальное соответствие.И одно общее свойство: ни один из этих механизмов не смотрит на данные в разрезе связей – между визитами, провайдерами и назначениями. А самые дорогие схемы, как показывают реальные расследования сразу в нескольких странах, живут не в одном счёте а внутри этих связей.

У модели «страховщик + TPA» есть весомые плюсы, ради которых её и выбирают. Но у неё есть и конструктивная особенность, которую рыночные механизмы сглаживают лишь частично – и которая требует от страховщика отдельного, собственного внимания.

Разберём, как это устроено, на примере четырёх стран.

Плюсы и то, что требует отдельного внимания страховщика

Модель «страховщик + TPA» не случайно стала стандартом — у неё есть реальные преимущества. Но контроль над медицинскими расходами она сама по себе не закрывает: это остаётся зоной ответственности страховщика, и рыночные механизмы разных стран помогают здесь лишь частично.

Плюсы

Страховщику не нужно строить и содержать собственную инфраструктуру для обработки клеймов, штат операторов и сеть договоров с провайдерами — это дорого и долго создавать с нуля.

1 TPA работает на объёме сразу нескольких страховщиков и миллионов застрахованных, поэтому получает у клиник и аптек условия и тарифы, которые один страховщик в одиночку почти никогда не сможет получить.

2 Операционный риск и ответственность за качество сервиса частично переходят к TPA: у страховщика есть с кого спросить за сроки обработки, доступность сети, качество обслуживания — это не остаётся полностью на страховщике.

3

Что требует отдельного внимания

Целевой функционал TPA — операционный сервис: обработать клейм, уложиться в сроки, поддержать сеть провайдеров. Глубокая проверка обоснованности назначений в этот функционал обычно не входит — она остаётся задачей страховщика.

1 Как следствие: TPA обычно вкладывается в базовые операционные и технические проверки — комплектность документов, соответствие тарифам, дубли клеймов — и гораздо меньше в анализ поведения провайдеров на уровне связей: кто с кем работает в паре, какие назначения повторяются шаблоном, какие коды идут друг за другом слишком регулярно. У части крупных TPA есть собственная сильная медико-аналитическая команда, которая закрывает и этот уровень проверки. Но это скорее исключение: у большинства администраторов на рынке ресурсов на такую работу нет, и держать для неё отдельную команду аналитиков и экспертов зачастую невыгодно.

2 Там, где у страховщика мало рычагов влияния на TPA — как в Южной Африке, где смена администратора достаточно трудоёмка, — собственный фокус страховщика на аудите медицинских счетов становится ещё важнее.

3 Даже там, где глубину проверки задаёт закон, а не рынок, покрытие всё равно неполное. Выборка для медицинской экспертизы покрывает только часть от всех случаев и этого недостаточно, чтобы заметить подозрительную схему или провести анализ на уровне связей.

4

Как страховщик может усилить контроль

Ни один рынок не решает эту задачу за страховщика полностью, но у каждого есть свой набор инструментов

Регуляторный доступ к данным — как в Саудовской Аравии, где регулятор видит все транзакции напрямую и может отозвать лицензию TPA

1 Конкуренция между несколькими TPA — как в ОАЭ, где страховщик распределяет портфель между администраторами и перераспределяет объёмы в пользу тех, кто эффективнее.

2 Регулярный аудит работы TPA — не только финансовый, но и медицинско-аналитический, со стороны самого страховщика.

3

Эти механизмы помогают TPA и другим администраторам работать быстрее и аккуратнее на уровне отдельных клеймов. Но глубокий анализ связей между провайдерами и пациентами они не заменяют. Поднять качество контроля выше нынешнего уровня страховщик может одним способом — анализировать данные на уровне связей. Для этой цели можно как создавать свою команду экспертов для аудита всех счетов, так и привлечь независимую экспертизу с большим международным опытом и с уже готовыми экспертизой, моделями и мощностями.

Чтобы анализ на уровне связей вообще работал, нужна качественная предобработка данных

Одного желания «смотреть на связи, а не на отдельные клеймы» недостаточно. Сырые данные обычно приходят разрозненными: одна и та же услуга у разных провайдеров называется по-разному, состав и дозировка препарата спрятаны в свободном тексте, а не в структурированном коде, а диагнозы одного и того же эпизода лечения раскиданы по разным клеймам и разным датам. Чтобы паттерны вроде описанных ниже вообще стало возможно увидеть, данные сначала нужно привести к общему знаменателю:

Классификация услуг

1 Полная картина диагнозов пациента в рамках эпизода лечения

2 Корректное количество оказанных услуг

3 Атрибуция услуг и назначений к конкретному врачу — кто именно назначил ту или иную услугу или препарат

4 Классификация медикаментов по составу и дозировке, а не по торговому названию

5

Без этой предобработки даже самая продвинутая аналитика на уровне связей не сработает: система будет сравнивать несравнимое и упустит именно те паттерны, которые дороже всего обходятся страховщику.

Что показывают реальные данные

Хотим поделиться небольшой долей примеров, найденных в реальных данных. Это случаи из разных стран и разных систем контроля — которые были оплачены и не замечены на момент проверки счетов. Во всех случаях каждый отдельный клейм выглядит нормально. Схемы видны только при использовании высокотехнологичных методов анализа данных, интерпретируемой визуализации взаимосвязей, хорошо обученным моделям нормального поведения и методикам выделения аномалий.

Связи между врачами (ЮАР)

У стоматолога более 100 пациентов за отчётный период, и более 80% из них — от одного и того же терапевта. Ни один другой источник пациентов не приближается к этой доле. Также оба врача выставляют счета на одного и того же человека в один день в 30% случаев.

Один случай показывает механику особенно ясно: терапевт ставит пациенту диагноз «гингивит» (воспаление дёсен, код K05.0) и выставляет консультацию — а в тот же день стоматолог этому же пациенту чистит зубы и делает снимок. По сути, терапевт выставил отдельный счёт за ту самую проблему, которую тут же лечит стоматолог. В других случаях терапевт ставит безобидный диагноз «простуда» и не назначает вообще никакого лекарства — консультация нужна только для того, чтобы создать повод для визита, после которого пациент идёт к стоматологу на лечение, что в период простуды вызывает большое сомнение.

Шаблонное лечение (Ботсвана)

Один врач общей практики назначает один и тот же набор из восьми препаратов большому числу своих пациентов: несколько антибиотиков, опиоидное обезболивающее, антигистаминное, противокашлевое. Не важно, пришёл пациент с кашлем или с болью в спине — набор почти не меняется, меняются только диагнозы.

Самый показательный случай — годовалый ребёнок с обычной простудой. Ему выписывают почти взрослую дозу: два антибиотика разом, стероид и обезболивающее с кодеином — препаратом, который детям такого возраста вообще не дают.
В цифрах: расходы на одного пациента у этого врача почти в 2,5 раза выше, чем в среднем по рынку, а услуг на визит — в полтора раза больше нормы.

Аптека «дописывает» диагнозы (ОАЭ)

Пациент приходит с больным горлом. Врач в карте ставит пять диагнозов, отправляет рецепт. В тот же день, в связанной аптеке того же провайдера, счёт выставляется уже на большее количество диагнозов. И каждый новый код диагноза позволяет назначить дополнительный препарат: к антибиотику и лекарству от кашля добавляются ингалятор и противорвотное средство. Почему об этом не было информации на приёме у врача — не известно; были ли выданы эти лекарства фактически, или только выставлены в счёте, предстоит разобраться.

Это системная схема, а не разовая ошибка. У данного провайдера диагноз «астма» встречается почти в 3 раза чаще, чем в среднем по рынку — и ни разу не подтверждён нужным тестом (спирометрией). Похожая история с гастритом: тест на бактерию, вызывающую язву, сделан у одного пациента из сорока, а сам диагноз почти в половине случаев идёт в комплекте с рецептом на дорогой антисекреторный препарат.

Средний счёт на пациента у этого врача почти в 4 раза выше, чем у коллег по рынку.

Оправдание услуг через расширение списка диагнозов (ОАЭ)

У одного врача есть особенность: если завести отдельную статистику по кодам колена, окажется, что «болит» всегда правое. Левое колено и «колено неуточнённое» — вообще ни разу за весь период. При этом жалуются на колено в основном пациенты, которые пришли с больным горлом. Диагноз просто пристёгивается к визиту — и открывает рецепт на обезболивающее.

Похожая картина с кожей: бактериальную и грибковую инфекцию он ставит одновременно почти половине «кожных» пациентов — хотя отличить одно от другого можно только анализом, а необходимых анализов в его счетах практике нет. Пациенту в итоге назначают сразу антибиотик и противогрибковое вместе, «на всякий случай».

Показательный диагноз — пиодермия (бактериальная инфекция кожи): у этого врача он встречается почти в 10 раз чаще, чем у полусотни коллег в той же клинике. При этом каждый отдельный счёт выглядит скромно — в среднем не выше, чем у других врачей, поэтому схема не бросается в глаза при проверке по одному клейму.

Госпитализации без соответствующего лечения (ЮАР)

По отдельному клейму

Терапевт направил тяжёлого пациента к кардиологу, тот госпитализировал и назначил обследование — стандартная медицинская логика.

При взгляде на весь массив

Из всех пациентов терапевта 60% попадают на приём в отделение неотложной помощи, а 40% из них дальше госпитализируются в общую палату. Оттуда пациенты почти всегда переходят к одному из двух «своих» специалистов при той же больнице: 85% пациентов нефролога и 77% пациентов кардиолога пришли именно от этого терапевта — никакой другой источник не сравнится по доле.

На примере одного случая из этой группы: мужчину 29 лет госпитализируют с гастроэнтеритом. За три дня в стационаре ему не дают ни капельницы, ни противорвотного, ни антибиотика — ничего из того, что лечит гастроэнтерит. Зато кардиолог проводит полный кардиологический пакет — ЭКГ, эхокардиографию, тредмил-тест, спирометрию — и оформляет всё это под диагнозом «диспепсия», а не под тем, с которым пациента положили. Койко-место и обследования оплачены; болезнь, из-за которой человек попал в больницу, никто не лечил.

Похожий, но более крупный случай: пациент с ХОБЛ провёл в палате 10 дней и за всё это время получил лишь физраствор — ни одного бронхолитика, стероида или антибиотика. Вместо лечения — эхокардиография, допплеровское исследование, тредмил-тест и спирометрия, тот же кардиологический пакет, что и у других пациентов этого специалиста, независимо от того, с чем они поступили.

Ни один из этих случаев не виден в моменте выставления клейма — в каждом отдельная строка счёта проходит любую стандартную проверку. Схема раскрывается только тогда, когда сотни визитов сведены вместе и видна структура: кто с кем работает в паре, какой набор повторяется слишком часто, какой диагноз ни разу не подтверждён тестом. Именно такой уровень анализа сегодня редко встроен в аудит медицинских счетов.

Пустые повторные приёмы через 4–6 дней (Россия)

После первичного приёма почти всегда назначается повторный визит через 4–6 дней. В 88,7% случаев это единственная строка за день — ни анализов, ни процедур, ни новых назначений. Это не контроль течения болезни, а дополнительный оплачиваемый визит.

На 600 первичных консультаций приходится 500 повторных

1 Более 85% повторных визитов не сопровождаются другими услугами или дообследованиями

2 Медианный интервал — 5 дней; у половины пациентов он укладывается в 4–6 дней.

3

Системный чек-ап под видом хронической патологии (Россия)

Клиника проводит стандартные профилактические обследования, но оформляет их как лечение тяжёлых хронических заболеваний. Связки диагнозов дословно повторяются у десятков пациентов, а услуги назначаются по фиксированному графику (например, терапевт 8-го числа, УЗИ 13-го, анализы 19-го, повторный приём 25-го). Месяцы разные, числа одни и те же — это расписание, а не клиническая динамика.

Диагностические пары-шаблоны

I83.2 + N11.0

Варикоз с трофической язвой и рефлюкс-пиелонефрит. При этом в клинике нет хирурга, нет перевязок, нет УЗДГ вен — реально обследуют только мочевую систему.

N20 + I11.0

Камни почек и гипертония с сердечной недостаточностью. В большинстве случаев нет УЗИ почек и нет ЭхоКГ, подтверждающей сердечную недостаточность.

M53.0 + G44.9

Шейно-черепной синдром и головная боль. Два кода на одну жалобу; 90% пациентов получают эту пару на приёме невролога в связке с парой N20 + I11.0.

K81 + M42

Холецистит и остеохондроз позвоночника. Оба кода ставятся до УЗИ и без обследования позвоночника (рентгена в клинике нет). Из всех пациентов с этой парой к неврологу попали только 10%.

Маркеры системности

У 75% пациенток с парой I83.2 + N11.0 все этапы привязаны к одним и тем же числам месяца: приём 8-го, УЗИ 13-го, кровь 19-го, моча 20-го, повторная консультация 25-го.

У пары N20 + I11.0 свой график: терапевт 10-го, невролог 12-го, панель обследований 19-го, повторная невролога 28-го или 30-го.

У 95% пациентов с M53.0 + G44.9 эта пара идёт вслед за N20 + I11.0 — за два визита пациент получает сразу четыре хронических диагноза.

Что это значит для страховой компании

Примеры показывают: для контроля за медицинскими расходами требуется продвинутый и глубокий анализ данных со стороны страховщика. Разные рынки предлагают разные инструменты, но что важно сохранять или приобретать в любой модели:

Сохранять доступ к полным данным.

1 Анализировать данные на уровне связей между провайдерами, эпизодов лечения, паттернов назначений.

2 Иметь собственные инструменты или привлекать независимую экспертизу.

3 Регулярно проверять медицинские счета — не только финансово, но и медицинско-аналитически.

4

Мы понимаем, что создание внутренней команды — дорогостоящая и долгая задача. Требуется не только подбор специалистов, но и накопление экспертизы, отладка алгоритмов на локальных данных. Внешние компании, специализирующиеся на аналитике медицинских данных, могут предложить готовые решения, проверенные на других рынках, с более быстрым внедрением и меньшими затратами. Они приносят не только технологии, но и знание разных моделей и паттернов злоупотреблений, что особенно ценно для страховщиков, которые только начинают выстраивать независимый контроль.

Что даёт такой подход

Снижение избыточных выплат (по оценкам, 10–15% клеймов содержат необоснованные назначения).

1 Прозрачность и возможность контролировать эффективность работы клиник и администраторов.

2 Защиту от репутационных рисков — системные ошибки не останутся незамеченными.

3 Экономию на создании и содержании собственной аналитической инфраструктуры.

4

Заключение

Вне зависимости от страны и модели, вывод един: контроль над убыточностью и проверка медицинских счетов — важная задача для страховщика. Важно проводить регулярный аудит медицинских счетов, и не выборочный, а построенный на анализе полных данных: связей между провайдерами, эпизодов лечения, клинической логики, паттернов. Потому что избыточные назначения видны только в связях, а не в изолированных строках.

Создавать собственную аналитическую команду для этой работы могут позволить себе далеко не все страховщики. Независимые компании с такой экспертизой предлагают готовые решения, которые помогают быстро получить независимую картину происходящего с выплатами, выявить скрытые аномалии и оценить эффективность расходования средств на медицинские услуги. Это даёт страховщику возможность принимать обоснованные решения: менять ли администратора, перераспределять ли портфель, требовать ли дополнительного аудита. В мире, где данные становятся главным активом, доступ к правильной аналитике — это не роскошь, а необходимость для сохранения контроля над расходами.

Директор по стратегическим коммуникациям Mainsgroup

Павел Ларин

pavel.larin@mainsgroup.ru

+7 (926) 503-17-00

@pavеllarin

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Страховой брокер Mains и компания Mains Lab входят в единый бренд Mainsgroup.

Mains — один из крупнейших российских брокеров, предоставляющий широкий спектр услуг в области страхования и управления рисками для средних и крупных предприятий любых отраслей и направлений деятельности, входит в топ-3 российских некэптивных брокеров. Компания показывает трехкратный рост выручки за последние два года, сотрудничая с топ-15 страховых компаний на рынке России.

Индустриальным прорывом Mains в 2024 году стала единая система управления ДМС и здоровьем коллективов – «Mains Кубики». Решение включает программы ДМС, НС и критические заболевания, подключаемые системы бенефитов и в среднем на 16% сокращает затраты на медицинское страхование, снижает индекс абсентеизма, a HR-департаментам позволяет получить легкость управления программами, снижение административной нагрузки и хранить накопленные данные на своей стороне без привязки к конкретному провайдеру. «Mains Кубики» удостоены отраслевой премии Finnext 2025.

Команда совладельцев Mains активно развивает направление интеграции искусственного интеллекта в страховые алгоритмы, предлагая свои решения на базе компании Mains Lab. Среди уникальных кейсов разработчика: анализ завышений в счетах ДМС; расчет возмещения в автостраховании по фотографии с мест ДТП; андеррайтинг. Уже сегодня более 80% счетов в ДМС России анализируют программные продукты Mains Lab. Компания реализует проекты на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Это яркий пример российского несырьевого экспорта.

О компании

НАЗАД К НОВОСТЯМ